Personal Financial Advisor - Premium Banking & Wealth Management

Bergabunglah dengan CIMB Group Holdings Berhad, sebuah institusi keuangan terkemuka di Asia Tenggara, sebagai Personal Financial Advisor di pusat kegiatan yang dinamis di Bali. Ini adalah kesempatan unik untuk membangun karir yang bermanfaat dalam banking dan layanan keuangan. Di sini, Anda akan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat keuangan yang komprehensif kepada klien kami, membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka dengan solusi yang disesuaikan.

Sebagai Personal Financial Advisor di CIMB Group Holdings Berhad, Anda akan bekerja secara langsung dengan klien untuk memahami kebutuhan dan tujuan keuangan mereka. Anda akan menggunakan alat dan software terbaru seperti CIMB Wealth Management System dan Bloomberg Terminal untuk memberikan saran yang tepat dan efektif. Dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam industri keuangan, Anda akan memiliki keahlian untuk mengelola portofolio investasi, merencanakan pensiun, dan memberikan nasihat perencanaan pajak.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

Key Responsibilities:

• Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan klien untuk memahami kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.
• Menggunakan CIMB Wealth Management System dan Bloomberg Terminal untuk memberikan saran keuangan yang tepat dan efektif.
• Mengelola portofolio investasi klien dengan menggunakan strategi yang disesuaikan.
• Menyusun dan mereview rencana perencanaan pensiun untuk klien.
• Memberikan nasihat perencanaan pajak yang optimal untuk klien.
• Mengikuti perkembangan pasar keuangan dan tren industri untuk memberikan saran yang terkini.
• Melakukan penelitian pasar dan produk keuangan untuk memastikan klien mendapatkan nilai terbaik.
• Membantu klien dalam mencapai tujuan keuangan mereka dengan solusi yang disesuaikan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

Kualifikasi & Syarat:

• Sarjana dalam bidang Keuangan, Akuntansi, atau bidang terkait.
• Pengalaman lebih dari 3 tahun dalam industri keuangan, khususnya dalam perencanaan keuangan pribadi.
• Sertifikasi seperti Certified Financial Planner (CFP) atau Chartered Financial Analyst (CFA) adalah nilai tambah.
• Keahlian dalam menggunakan CIMB Wealth Management System dan Bloomberg Terminal.
• Kemampuan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien.
• Pengalaman dalam mengelola portofolio investasi dan perencanaan pensiun.
• Pengalaman dalam memberikan nasihat perencanaan pajak.
• Kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan dalam tim.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait